Το 74,2% των ομολογιούχων ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκληση εξαγοράς ομολογιών της Ελλάκτωρ που έληξε στις 21/9/22.
Έτσι, προχωρά η αποπληρωμή του διεθνούς ομολόγου της θυγατρικής της ELLAKTOR VALUE PLC ονομαστικής αξίας 670 εκατ. ευρώ που εκδόθηκε το 2019.
Παράλληλα, οι εταιρείες ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ προχώρησαν ταυτόχρονη έκδοση δύο ομολογιακών δανείων αξίας 500 εκατ. και 275 εκατ. ευρώ.
Τα ποσά αυτά θα χρηματοδοτήσουν την αποπληρωμή του Ομολόγου περίπου 675 εκατ. ευρώ ενώ τα υπόλοιπα 100 εκατ. ευρώ θα διοχετευθούν σε νέες στρατηγικές επενδύσεις του τομέα παραχωρήσεων.
Η ανακοίνωση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία σημειώνει:
“Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι:
1. Προέβη στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €500 εκατ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το αρ. 14 του ν. 3156/2003 ως ισχύει, διάρκειας 18 μηνών, το οποίο καλύφθηκε στο σύνολό του από την τράπεζα με την επωνυμία “Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία”, με σκοπό τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών (Ομολογίες) του διεθνούς ομολόγου εκδόσεως της θυγατρικής της ELLAKTOR VALUE PLC (Εκδότρια), συνολικής ονομαστικής αξίας €670 εκατ., λήξης την 15η Δεκεμβρίου 2024.
2. Η εξ’ ολοκλήρου θυγατρική της, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., προέβη επίσης στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €275 εκατ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το αρ. 14 του ν. 3156/2003 ως ισχύει, διάρκειας έως την 31η Δεκεμβρίου του 2037, οι Σειρές Α και Β του οποίου καλύφθηκαν πλήρως από την τράπεζα με την επωνυμία “Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία” και την τράπεζα με την επωνυμία “Alpha Bank Α.Ε.”, με σκοπό τη χρηματοδότηση της αποπληρωμής των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεών της έναντι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., την κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., καθώς τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων …
Διαβάστε όλο το άρθρο από την πηγή
